도쿄 — 제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 인플레이션에 맞서기 위해서는 금리 인상이 더 빨라야 한다고 시사한 후 아시아 증시 대부분이 금요일 하락하면서 월스트리트의 손실을 추적했다.
주요 지수는 아시아에서 하락했습니다. 일본의 소비자 물가 지수 데이터는 7개월 연속 상승세를 보였으나 결과는 시장 기대치 이내였습니다.
일본 니케이 225 지수는 오후 거래에서 1.6% 하락한 27,106.56에 장을 마감했다. 호주 S&P/ASX 200 지수는 1.6% 하락한 7,473.30을 기록했습니다. 한국 코스피는 0.7% 내린 2,707.96에 거래를 마쳤다. 홍콩 항셍지수는 0.2% 하락한 20,638.33, 상하이종합지수는 0.4% 오른 3,091.79에 장을 마감했다.
스즈키 슌이치 일본 재무상은 G20 재무장관 회의에서 재닛 옐런 재무장관을 만난 후 환율의 “갑작스러운 움직임”에 대한 약간 더 강력한 반발로 보이는 발언을 했다.
미국 달러는 금요일 이른 금요일 128.36엔에서 127.91엔으로 떨어졌습니다. 유로화는 1.0840달러에서 1.0850달러가 올랐다.
SPI Asset Management의 Stephen Innes는 특히 미국의 개입이 있을 수 있다고 말했습니다.
그는 일본 중앙은행을 언급하며 “BOJ는 엔화 평가절하를 암묵적으로 환영하는 동료들에 비해 매우 비둘기파적인 통화 정책에 대한 접근 방식을 확고하게 유지할 것 같다”고 말했다.
그러나 엔화 및 기타 통화에 대한 달러 강세의 주요 원인(일본과 일부 아시아 국가의 금리 격차 확대, 미국 금리 인상)은 줄어들 것 같지 않습니다.
국제통화기금(IMF)이 주최한 패널 토론에서 제롬 파월 연준 의장은 높은 인플레이션에 대처하기 위해 연준이 이전보다 더 빨리 움직여야 한다고 말했습니다.
Powell의 발언은 월스트리트에서 주식을 하락시키는 데 도움이 되었습니다. S&P 500은 장 초반에 1.2% 상승한 후 1.5% 하락한 4,393.66으로 마감했습니다. 다우존스30 산업평균지수는 1% 하락한 34,792.76, 나스닥은 2.1% 하락한 13,174.65에 거래를 마쳤습니다.
소규모 회사 주식은 전체 시장보다 더 많이 하락했습니다. Russell 2000은 1,991.46에 2.3%를 포기했습니다.
“전쟁, 글로벌 에너지 및 식량 위험의 무게로 인해 주식 시장은 불행히도 다소 놀라운 방식으로 흔들리기 시작할 수 있습니다. ACY Securities의 수석 이코노미스트인 Clifford Bennett는 “투자 포트폴리오를 보호하는 유일한 방법은 주식과 금, 석유, 미국 달러를 매수하는 데 신중을 기하는 것뿐”이라고 오랫동안 말해왔다.
인플레이션 상승에 대한 우려와 연준의 초저금리 정책 전환에 대한 우려가 지속되는 가운데 투자자들이 최근 기업 실적을 검토하면서 더 넓은 시장은 고르지 못한 한 주를 보냈습니다.
연준은 이미 0.4% 포인트 금리 인상을 발표했으며 월스트리트는 2주 후에 열리는 회의에서 0.5% 금리 인상을 예상하고 있습니다. 다른 중앙은행들도 물가상승이 기업과 소비자에 미치는 영향을 완화하기 위해 금리를 인상했습니다.
목요일 패널 토론에서 파월 의장은 연준이 40년 최고치에 도달한 인플레이션과 씨름하면서 공격적인 금리 인상에 대해 “선전부기(front-loading)”라는 아이디어가 있다고 제안했습니다.
파월 의장은 “이는 연준 관리들이 5월 3~4일 다음 금리 및 경제 정책 회의를 열 때 0.5포인트 금리 인상이 테이블 위에 있을 수 있음을 시사한다”고 말했다. 과거에 연준은 일반적으로 기준금리를 4분의 1포인트 더 인상했습니다.
시장은 이번 주말 프랑스 대선 결선투표도 예의주시하고 있다. 에마뉘엘 마크롱 대통령이 극우 도전자 마린 르펜에 대한 우위를 확대하면서 유럽의 주요 변화에 대한 일부 우려를 완화한 것으로 보인다. 마크롱은 독일, 스페인, 포르투갈의 중도좌파 지도자들로부터 지지를 받아 프랑스 유권자들에게 그를 선택하라고 촉구했다.
월스트리트에서는 목요일 S&P 500 지수의 80% 이상이 하락했으며 기술주가 하락의 큰 부분을 차지했습니다. 더 큰 기술 회사의 많은 값 비싼 평가는 더 넓은 시장을 높이거나 낮추는 데 더 많은 영향력을 행사합니다. 마이크로소프트는 1.9%, 칩 제조사 엔비디아는 6% 하락했다.
American Airlines는 투자자들에게 더 많은 사람들이 여행을 재개함에 따라 2분기에 흑자를 낼 것으로 예상한다고 말한 후 3.8% 상승했습니다.
Tesla는 전기 자동차 및 태양 전지 패널 제조업체가 글로벌 공급망 꼬임에도 불구하고 강력한 판매와 7배의 이익 증가를 보고한 후 3.2% 상승했습니다.
투자자들이 더 높은 이자율에 대비하면서 채권 수익률이 상승하고 있습니다. 10년물 국채 수익률은 목요일 늦은 2.92%에서 금요일 2.97%로 크게 상승하여 2018년 말 이후 최고 수준에 근접했습니다.
벤치마크 미국 원유는 배럴당 1.37달러 하락한 102.42달러를 기록했다. 목요일에 1.6% 상승했으며 올해 들어 약 40% 상승했습니다. 이는 휘발유를 더 비싸게 만들고 소비자의 지갑을 더 깊숙이 파고 듭니다. 국제 기준인 브렌트유는 배럴당 1.39달러 하락한 106.94달러에 거래됐다.
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AP 비즈니스 작가 Damian J. Troise와 Alex Veiga가 기고했습니다.
